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2022-01-06
汽車、智能手機、家電、工業(yè)設(shè)備……2021年,各種產(chǎn)品都出現(xiàn)了供應(yīng)短缺。原因是以半導(dǎo)體為代表的零
本文來自微信公眾號“日經(jīng)中文網(wǎng)”(ID:rijingzhongwenwang),作者:日經(jīng)中文網(wǎng),36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
汽車、智能手機、家電、工業(yè)設(shè)備……2021年,各種產(chǎn)品都出現(xiàn)了供應(yīng)短缺。原因是以半導(dǎo)體為代表的零部件采購困難。面對在新冠疫情下劇烈波動的需求,供應(yīng)鏈總是斷斷續(xù)續(xù)。半導(dǎo)體短缺不僅導(dǎo)致供求緊張,甚至從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)到經(jīng)濟安全保障政策,成為在全世界引發(fā)重估討論的“震源地”。
“因半導(dǎo)體的供應(yīng)短缺影響,全部品牌都遭受了嚴重打擊”,德國大眾首席執(zhí)行官(CEO)赫伯特·迪斯(Herbert Diess)11月如此表示。全球汽車廠商2021年受到了采購困難帶來的生產(chǎn)制約困擾。
以強大供應(yīng)鏈著稱的豐田也被迫停工和大規(guī)模壓縮產(chǎn)能。美國調(diào)查公司9月上旬發(fā)布的估算顯示,2021年汽車的全球產(chǎn)量比預(yù)期減少約6%,銷售額的機會損失超過1300億美元。
面臨半導(dǎo)體短缺逆風(fēng)的不僅限于汽車。從智能手機、數(shù)碼相機和家電等消費類產(chǎn)品到工業(yè)設(shè)備,都無法確保滿足需求的產(chǎn)量。
疫情成為導(dǎo)火索
供不應(yīng)求的導(dǎo)火索是疫情擴大。首先是民間消費和設(shè)備投資均踩下急剎車,隨后智能手機和個人電腦等部分產(chǎn)品因得到宅家需求支撐而快速復(fù)蘇。晚些時候,汽車等也轉(zhuǎn)為復(fù)蘇。包括居家辦公迅速普及等在內(nèi),數(shù)字化在疫情下迅速推進,這也加劇了半導(dǎo)體短缺。
手持芯片的美國總統(tǒng)拜登(Reuters)
半導(dǎo)體從下單到生產(chǎn)需要3個月以上,難以應(yīng)對供求的迅速波動。此外,代工廠承擔了全球半導(dǎo)體制造的近3成,依賴代工的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也成為制約供應(yīng)的瓶頸。近年來,產(chǎn)能和投資的重心已轉(zhuǎn)向利潤空間更大的尖端領(lǐng)域,以車載芯片為代表,使用成熟生產(chǎn)技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)能一直有些不足。
正好在2020年底,由于中美關(guān)系,中國大陸的中芯國際(SMIC)等代工廠商被美國采取了禁運措施。需求方為了規(guī)避風(fēng)險,將訂單分給臺灣等企業(yè),結(jié)果半導(dǎo)體行業(yè)失去了富余的供應(yīng)能力。
造成進一步打擊的是半導(dǎo)體企業(yè)的工廠停工。2021年2月,美國發(fā)生大規(guī)模寒潮,韓國三星電子等的美國工廠暫時停工。日本的瑞薩電子那珂工廠在3月發(fā)生了火災(zāi)。在后工序工廠匯聚的東南亞,疫情在夏季前后迅速擴大,工廠相繼停工。
半導(dǎo)體短缺在全球激起了巨大的漣漪。
首先,使用半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)界忙于應(yīng)對“缺芯潮”。以汽車廠商為例,“準時化(Just In Time)”的采購戰(zhàn)略開始行不通。“半導(dǎo)體的生產(chǎn)需要3~6個月,準時化戰(zhàn)略和半導(dǎo)體之間缺乏完全的兼容性”,恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors)的CEO庫爾特·西弗斯(Kurt Sievers)如此指出。整個行業(yè)都開始重估此前需求方占優(yōu)勢的采購合同。
硅晶圓的概念圖
在汽車行業(yè),由于電動化和自動駕駛技術(shù)的引進,半導(dǎo)體的搭載數(shù)量正在增加。美國通用汽車的總裁馬克·魯斯(Mark Reuss)11月表示,“需要的數(shù)量將在今后數(shù)年增至2倍以上”,透露了與瑞薩和臺積電(TSMC)等企業(yè)的合作。美國福特汽車也與美國半導(dǎo)體企業(yè)推進聯(lián)合開發(fā),為增加供應(yīng)而合作。作為影響未來競爭力的“工業(yè)心臟”,半導(dǎo)體的重要性迅速加強。
直接關(guān)系到就業(yè)問題
面臨變化的不僅限于產(chǎn)業(yè)界。半導(dǎo)體生產(chǎn)依賴臺灣、中國大陸和韓國等東亞企業(yè)的地緣政治風(fēng)險再次浮出水面。半導(dǎo)體短缺招致各產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)活動停滯,直接關(guān)系到就業(yè)問題。在主要國家,經(jīng)濟安全保障的氛圍迅速加強。各國和地區(qū)的政府為了確保半導(dǎo)體產(chǎn)能,正在積極出臺政策。
“我們依賴亞洲制造的最尖端芯片。這是技術(shù)主權(quán)的問題”,歐盟委員會主席馮德萊恩于9月宣布將制定加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的《歐洲芯片法案》。在美國,向半導(dǎo)體生產(chǎn)和研究開發(fā)投入520億美元補貼的《美國創(chuàng)新和競爭法案》已在參議院通過。歐洲吸引了英特爾的工廠,美國則吸引了三星等的工廠。
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布了半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。為了加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),12月通過了為半導(dǎo)體工廠新增建提供補貼的法案,將支援臺積電和索尼在熊本縣建設(shè)的新工廠等。
不過,半導(dǎo)體企業(yè)用于產(chǎn)能增強的成本將被轉(zhuǎn)嫁到產(chǎn)品上。作為原材料的硅晶圓、樹脂等受需求增加的影響,價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。過熱的招商和投資競爭或?qū)⒁猿杀镜男问剑D(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)增長的沉重負擔。臺積電創(chuàng)始人張忠謀警告稱,花費數(shù)千億美元費用和漫長的時間也無法(在本國)構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
在數(shù)字化加速的背景下,電力的使用量持續(xù)增加。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省指出,為了兼顧全球脫碳化的潮流,影響電力能效的半導(dǎo)體成為“生死攸關(guān)的重要戰(zhàn)略物資”。在全球政治意圖錯綜復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)政策趨于過熱的背景下,如何確立公平的競爭條件?日本的政府和企業(yè)正處于艱難的局面下。