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2022-01-06
2019 年半導(dǎo)體行業(yè)進入下行周期,半導(dǎo)體設(shè)備市場也有所下降。2020 年由于芯片供給緊張,全球晶圓廠商加大資本開支擴建產(chǎn)能,半導(dǎo)體行業(yè)重新進入上行周期。根據(jù) SEMI 數(shù)據(jù),2020 年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額達 712 億美元,其中前道設(shè)備市場占比 86%,為 612 億美元。
需求端,2021 年前三季度,中國大陸市場規(guī)模為 215 億美元,同比增長 57%,占比提升至 29%,為全球第一大市場。根據(jù) SEMI 的最新預(yù)測,預(yù)計 2021 年原始設(shè)備制造商的半導(dǎo)體制造設(shè)備全球銷售總額將達到 1030 億美元的新高,比 2020 年的 712 億美元的歷史記錄增長 45%,2022 年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備市場總額將擴大到 1140 億美元,同比增長 11%。
供給端,北美和日本設(shè)備出貨額屢創(chuàng)月度新高,2021 年 1-10 月,北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨額為 351 億美元,同比增長 43.5%;日本的半導(dǎo)體設(shè)備出貨額為 229 億美元,同比增長 30%
根據(jù) 2021 年 6 月 SEMI 發(fā)布的《世界晶圓廠預(yù)測報告》,全球半導(dǎo)體制造商將在 2020 年年底前開始建設(shè) 19 座新的高產(chǎn)能晶圓廠,并在 2022 年再開工建設(shè) 10 座,以滿足市場對芯片的加速需求。未來 5 年,這 29 座晶圓廠的設(shè)備支出預(yù)計將超過 1400 億美元。
除此之外,半導(dǎo)體行業(yè)還有一個特征,制程越先進,產(chǎn)線投資規(guī)模越高。
當(dāng)技術(shù)節(jié)點向 5 納米甚至更小的方向升級時,集成電路的制造需要采用昂貴的極紫外光刻機(EUV),或多重模板工藝(重復(fù)多次刻蝕及薄膜沉積工序以實現(xiàn)更小的線寬),需要投入更多且更先進的光刻機、刻蝕設(shè)備和薄膜沉積設(shè)備,這些都增大投資成本。
根據(jù) IBS 的統(tǒng)計,隨著技術(shù)節(jié)點的不斷縮小,集成電路制造的設(shè)備投入呈大幅上升的趨勢。以 5nm 技術(shù)節(jié)點為例,1 萬片 / 月產(chǎn)能的建設(shè)需要超過 30 億美元的資本開支投入,是 14nm 的兩倍以上,28nm 的四倍左右。
Gartner 的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,2021 年全球芯片制造業(yè)資本支出將達到 1460 億美元,較 2020 年增長約 30%。其中臺積電、三星電子以及英特爾三大巨頭資本開支合計就占了整體產(chǎn)業(yè)資本開支的 60%。
國內(nèi)的中芯國際、長江存儲、長鑫存儲、華虹集團等企業(yè)也在陸續(xù)進入加速擴產(chǎn)期,據(jù)悉,目前中國大陸地區(qū)的晶圓代工廠、IDM 廠等的 12 英寸目前規(guī)劃建成產(chǎn)能約 190 萬片 / 月,2021 年底已達產(chǎn)的產(chǎn)能約 70 萬片 / 月,占比約 37%,未來潛在擴產(chǎn)產(chǎn)能為 120 萬片 / 月。
擴產(chǎn)勢必帶來設(shè)備投資,2021-2023 年,中國大陸內(nèi)資晶圓廠所需設(shè)備的市場規(guī)模為 1002/1251/1328 億元,同比分別增長 61%、25%、6%。
02國產(chǎn)替代的春風(fēng)將持續(xù)
2021 年 12 月 24 日,中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十二次會議修訂通過了《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進步法》(后稱《科學(xué)技術(shù)進步法》)。其中,第九十一條明確:" 對境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù),在功能、質(zhì)量等指標(biāo)能夠滿足政府采購需求的條件下,政府采購應(yīng)當(dāng)購買;首次投放市場的,政府采購應(yīng)當(dāng)率先購買,不得以商業(yè)業(yè)績?yōu)橛捎枰韵拗啤?/span>這是一個重要的信號,以此為標(biāo)志,高端制造的國產(chǎn)替代有望加速到來,本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商深度收益。
根據(jù)芯謀研究的數(shù)據(jù),2020 年中國晶圓廠設(shè)備采購中來自美國的占比超過 50%,日本 17%,荷蘭 16%,中國只占 7%。國際前五的半導(dǎo)體設(shè)備公司銷售額占全球設(shè)備市場規(guī)模超過 70%,中國本土的半導(dǎo)體設(shè)備仍然占比較小。